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文章詳情介紹：
海南將設立10億元基金支持電競產業 五股熱
海南將設立10億元基金支持電競產業
6月20日,2019全球電競運動領袖峰會在海南博鰲召開。會上,海南省旅游和文化廣電體育廳廳長孫穎宣布了“海南國際電競港專項政策”,涉及資金、人才、稅收、出入境、賽事和傳播六個方面。
資金支持方面,海南生態軟件園計劃設立10億元覆蓋產業全生命周期的電競產業專項基金,用于支持電競龍頭企業做大做強、孵化電競中小企業創新發展,并提供賽事及俱樂部落地補貼,對大型賽事落地專項補貼1000萬元;人才方面,研究制定海南電競人才“千人計劃”,提供落戶,購房支持,積極推動優秀電競運動員免試就讀高等職業教育等;稅收方面,已經實現對地方財政稅收有突出貢獻的企業給予大力度獎勵,最高可達地方分享部分的80%;出入境方面,海南自2018年5月1日起已執行含美、英、法、德、日、韓等59國人員免簽入境旅游政策,未來還將逐步擴大免簽國家名單,進一步簡化出入境手續,為國際電競參賽選手提供更大的便利;賽事舉辦方面,流程非常簡化、舉辦場地充足,為國際重大賽事的高效舉辦提供重大保障;賽事傳播方面,逐步探索拓展網絡之外的直播渠道,將海南打造為電競文化交流之窗,讓中國電競通過海南展現給世界。
亞洲電子體育聯合會主席霍啟剛在會上透露,今年12月舉辦的第30屆東南亞運動會,將是電競第一次以正式獎牌項目在洲際運動會上的亮相,會有來自東南亞9個國家的選手參加比賽。未來,亞洲電子體育聯合會還將推出三大賽事。
目前,電競體育的發展基礎逐步成熟。騰訊集團首席運營官任宇昕稱,今年電競用戶總量預計將突破3.5億人,產業規模將達到138億元。
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順網科技:業績符合預期,持續看好云業務成長空間
順網科技 300113
研究機構：國信證券 分析師：張衡 撰寫日期：2019-04-29
2019Q1業績符合預期,全年業績增速有望逐季提升
1)2019Q1,公司實現歸母凈利潤1.18億元,同比下滑26.46%,對應全面攤薄EPS為0.17元,符合市場及我們預期(公司業績預告Q1同比下滑10%-30%);2)業績下滑的主要原因在于,一方面公司加大對順網云等業務及其他創新業務的投入,致使相關費用同比上升;另一方面則在于18年Q1游戲相關收入基數較高,19年Q1受行業政策調整影響,游戲及網絡增值相關業務收入包括游戲運營、CDKEY銷售等業務較去年同期下滑;3)我們預計伴隨游戲版號申請正常化,2019年公司業績增速有望逐季提升。
銷售費率控制良好,毛利率回升
2019Q1,公司銷售費率為9.7%,相比2018年降低2.9pct,主要系業務推廣費用較上期下滑。管理費率為12.3%,相比于2018年全年提升1.2pct,主要原因系組織架構員工根據崗位職責重新劃分,調整后計入管理費用薪酬增加。公司整體毛利率為71%,相比2018年全年提升7pct,已恢復至2017年水平。
云業務持續落地,數據上云+算力上云帶動公司進入加速成長期
公司于2018年正式發布新一代基于邊緣計算的順網云產品,已在全國42個城市建成近百個云計算POP節點,接入近千客戶。2019年,公司一方面成立合資公司,繼續在全國范圍內大力推進順網云的落地建設,加速提升網吧的云服務規模。同時,推進順網云為更多場景下的用戶提供服務和優質的解決方案,如教育機構、醫療機構、政府窗口、居民物業等,“順網云”業務落地速度有望持續提升。除此之外,公司于3月份發布“云PC”產品,將實現網吧行業從數據上云到算力上云的躍升,推動公司業務加速成長。
投資建議:看好云業務發展潛力,維持“買入”評級。
維持盈利預測,預計19/20/21年EPS為0.88/1.14/1.30元,當前股價分別對應同期22/17/15倍PE;繼續維持30.8-35.2元價值判斷(對應19年35-40倍PE,具體邏輯見3月20日發布的深度報告),維持“買入”評級。
風險提示
順網云業務開拓不及預期的風險;“云PC”業務進展不及預期的風險等。
宋城演藝:剝離后持股六間房39.53%,投資收益貢獻2019年利潤
宋城演藝 300144
研究機構：國聯證券 分析師：錢建 撰寫日期：2019-05-08
事件:1)2018年12月28日,密境和風與六間房進行第一次交割,完成后宋城演藝持有六間房的股權比例為76.96%;2)2019年4月29日,六間房和密境和風進行第二步交割,已完成工商變更登記。六間房的注冊資本由2598.671萬元增加至5000萬元,同時公司將所持有的六間房0.47%的股權轉讓給奇虎三六零,完成后公司僅持有六間房39.53%股權,對六間房已不具備控制,不再將其納入公司合并報表范圍。
投資要點:
六間房和花椒重組完成,聚焦現場演藝主業。去年年末完成第一步交割后,市場對于第二步交割翹首以待。從年報的數據來看,六間房超額完成業績承諾,實現凈利潤4.11億元,這為此次第二次交割的順利完成奠定了堅實的基礎。目前公司僅持有六間房39.53%股權,奇虎三六零合計共持有六間房39.54%的股權,后期公司將暫時保留現持有的六間房存量股。六間房剝離力后公司聚焦演藝主業,以“輕資產+重資產”雙輪驅動的模式打開全國市場。
重組帶來投資凈收益約超過5億元。2015年公司收購六間房100%的股權,估值26億元,而此次與密境和風重組,六間房的整體估值為34億元,由估值提升帶來的投資收益影響約在4.5億元左右;5月-12月六間房出表,凈利潤的39.53%計入對聯營企業合營企業的投資收益處理,影響約在1億元左右。合計對2019年凈利潤的影響超過5億元。
張家界千古情開園在即,我們測算對2019年收入影響約4500萬。張家界千古情毗鄰武陵源核心景區、寶峰湖、黃龍洞景區,2018年武陵源區待游客量達到3028萬人次,參考桂林千古情的客流轉化率和客單價,我們預期下半年開園后張家界千古情接待游客人次約150萬,收入影響約4500萬。
維持“推薦”評級。我們預計2019年至2021年的EPS分別為1.16元、0.94元和1.19元,對應當前股價PE分別為19倍、23倍和19倍。
風險提示:項目推進不達預期的風險、突發事件帶來旅游限制的風險。
分眾傳媒:業績符合預期,媒 體資源擴張拉升成本
分眾傳媒 002027
研究機構：國信證券 分析師：張衡,侯帥楠 撰寫日期：2019-05-06
事件:公司2018年報及2019一季報業績符合預期
公司2018年度實現營業收入145.51億元,同比增長21.12%;實現歸母凈利潤58.23億元,同比下降3.03%;實現扣非歸母凈利潤50.26億元,同比增長3.58%。業績符合預期。公司2019年一季度實現營業收入26.11億元,同比下降11.78%;實現歸母凈利潤3.40億元,同比下降71.81%。業績處于預告區間中位,符合預期。公司預計2019H1凈利潤區間為7.40億至11億,同比變化-77.88%~-67.12%。
媒 體資源點位加速擴張短期內拉升成本,影院媒 體收入增速趨緩
樓宇媒 體方面,公司2018Q2起大幅擴張電梯類媒 體資源短期內大幅拉升成本。截至2018年末,公司自營電梯電視媒 體72.4萬臺(YOY+135%);自營電梯海報媒 體點位193.8萬個(YOY+60%);媒 體資源規模的大幅擴張的同時設備折舊費用、人工成本及其他運營維護成本等同比分別增長74%、41%和117%;因而公司樓宇媒 體業務毛利率同比下降7pct。
影院媒 體方面,新簽影院媒 體數量趨增,收入增速趨降。截至2018年末,公司影院媒 體的簽約影院超1900個(2017年末\2016年末約為1750個\1530個),媒 體點位保持高速增長。但收入增速趨于穩定(YOY+2%);毛利率下滑9pct,主要受租賃成本增長所致(YOY+24%)。
一季度媒 體資源點位持續加速擴張,毛利率下降顯著
2019Q1末公司電梯類媒 體資源點位合計275.5萬個,較2018年末再度增加9.3萬個;因而2019Q1媒 體資源租金、設備折舊、人工成本及運營維護成本等較去年同期增長73%、245%、98%以及53%;公司2019Q1綜合毛利率36.64%,同比大幅下降32pct。此外,在費用方面,公司2019Q1研發費用同比大幅增幅41.42%,銷售費用率、管理費用率同比基本持平。
盈利預測與投資建議
預測2019-21年EPS分別為0.28/0.37/0.45元,當前股價對應同期PE25/19/16倍。公司媒 體資源點位快速擴張利于公司中長期發展,短期有望受益于經濟回暖趨勢,維持“增持”評級。
風險提示:限售股解禁、廣告行業增速放緩、行業競爭加劇等。
完美世界:影游主業穩健成長,優質內容未來可期
完美世界 002624
研究機構：首創證券 分析師：李甜露 撰寫日期：2019-05-13
業績描述
2018年公司總營收80.34億元,同比增加1.31%;歸屬母公司凈利潤17.06億元,同比增加13.38%;扣除非經常性損益后凈利潤14.47億元,同比增加3.54%;經營活動產生現金流凈額-1.30億元;基本每股收益1.30元。
2019年一季度公司總營收20.42億元,同比增加13.26%;歸屬母公司股東凈利潤4.86億元,同比增加34.95%;扣除非經常性損益后凈利潤4.63億元,同比增加56.77%;經營活動產生現金流凈額-1.75億元。
業績點評
l影游收入穩健增長,平穩度過行業低迷期:2018年,游戲行業受版號停發影響,影視行業受稅收風波影響,經營投資均處于低迷期。公司憑借經典游戲提供持續穩定收入,同時推出了多部口碑劇集,平穩度過行業低迷期。2018年,公司游戲業務收入54.21億元,同比下降4.06%,其中端游收入增長10.28%,手游收入下降11.94%。影視業務收入26.12億元,增長14.62%。盈利能力方面,受行業環境影響,公司2018年毛利率55.81%,小幅下降1.55pct,但在19年Q1新游上線后,公司盈利能力明顯好轉,毛利率達到68.11%,同比上升6.79pct。
新游戲位列暢銷榜榜首,細分市場儲備豐富:游戲版號恢復發放后,公司一季度推出新游表現亮眼。依托端游大IP“完美世界”研發的《完美世界》手游在2019年3月正式上線,次日即位居iOS暢銷榜第二,第四日榮登iOS暢銷榜榜首;發布首月,《完美世界》手游過半時間位居iOS暢銷榜榜首。同時,公司公司在立足核心優勢的MMORPG品類的基礎上,積極布局細分游戲市場,不斷拓展、豐富旗下游戲類型,未來預計將推出《神雕俠侶2》、《新神魔大陸》、《云夢四時歌》、《夢間集天鵝座》、《新笑傲江湖》、《我的起源》等數款涵蓋MMORPG、回合制、二次元、沙盒、SLG、ARPG、開放世界等多種類型和題材的新游戲。主機游戲方面,公司在2018年和2019年一季度相繼推出《深海迷航(Subnautica)》、《非常英雄(UnrulyHeroes)》。與此同時Steam中國的搭建也取得進展:2019年8月,公司將協助Valve公司在上海舉辦《DOTA2》2019年國際邀請賽(Ti9),這也是Ti系列賽事首次在中國舉辦。
精品大劇收獲多個獎項,內容創作實力發展迅猛:2018年年初至今,公司出品的精品電視劇、網劇獲得了市場的廣泛認可,內容創作實力發展迅猛,逐步穩固作為電視劇行業中堅力量的地位。2018年推出的劇集中,既有響應政策鼓勵的現實題材劇集,如首部深度聚焦武警特戰題材的《利刃出擊》、鐵路警察題材《走火》、留學生題材《歸去來》、青春職場劇《青春斗》等,也包括收獲口碑和人氣的古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》、《烈火如歌》。其中《烈火如歌》位居2018年網劇播放量第三位,《香蜜沉沉燼如霜》收視率、網絡播放量雙榜第一,網播量突破150億,為近年來豆瓣評分最高的古裝神話劇,榮獲牛耳獎、微博年度熱劇、藝恩最具價值劇集等多個大獎。
預計公司2019-2021歸屬母公司凈利潤分別為21.26億元、24.83億元、29.98億元,對應EPS分別為1.62元,1.89元、2.28元。綜合分析,我們決定維持公司評級,推薦“買入”。
博瑞傳播:業務體系梳理完畢,19年進入新一輪發展周期
博瑞傳播 600880
研究機構：渤海證券 分析師：姚磊 撰寫日期：2019-05-01
事件:
2018年公司實現營收5.46億元,同比下滑37.26%;歸母凈利潤-8.41億元,較上年同期由盈轉虧;2019年Q1公司實現營收8751.63萬元,同比下滑48.09%;歸母凈利潤2600.07萬元,同比增長148.45%。
投資要點:
業務架構上:全面梳理業務體系,19年輕裝上陣
18年公司繼續完善對業務板塊的全面梳理,剝離了部分廣告、游戲業務的低效資產,并對商譽進行減值準備,使公司的潛在經營和管理風險得到了充分釋放,19年重新進入健康、高效的運營階段。目前公司業務架構上已經清晰明了:樹德博瑞的K12教育業務+博瑞小貸的金融業務具有穩定、持續的成長能力,成為公司目前主要的業績增長源;同時優化調整后的漫游谷和夢工廠游戲業務對公司業績貢獻度逐步提升。因此整體看公司19年的經營將進入健康運轉的新周期,19年Q1的經營業績已經開始印證-特別是當期經營活動凈現金流2138.59萬元,同比增長132.57%,為后續進一步壯大發展打下了堅實的基礎。
具體業務:教育+小貸業務持續穩步提升,游戲業務持續優化
18年公司教育業務營收1.29億元,同比增長9.33%,同時毛利率微幅提升,業務成長性十分穩健;同時教學質量也在穩步提升:18年樹德博瑞學校高 考本科上線率93.6%,重本上線率54.3%,中考重點率66%,整體教學成績位于西南區域前列,學校的教學科研水平在18年得到持續推進。隨著樹德博瑞持續完善K12教育產品并吸收生源、擴展藝體培訓,我們認為公司教育業務的成長韌勁強、擴展空間大。小貸業務方面,18年博瑞小貸實現營收3781萬元,凈利潤1217萬元,完成了業績成長與風險控制的匹配發展。目前小貸的核心產品“房立貸”和“投標貸”成長性良好,回款風險控制得當,能夠持續、穩健的為公司貢獻利潤。
游戲業務方面,18年公司游戲業務實現營收8547萬元,同比下降12.78%,但業務的優化效果明顯。18年漫游谷加快二代產品的開發,推出的精品游戲《全民主公》的續作《全民主公2》已于18年年末正式上線騰訊平臺;夢工廠全力推進新款手游《熱血俠義道》的研發與商務工作。截止2018年末,公司合計在營游戲共計17款(其中端游8款,頁游3款,手游6款),全年上線新游戲2款,預計后續對公司的業績貢獻度將有所回升。
謀劃新布局:聚焦區域流量與傳播,提升核心競爭力
公司業務未來發展的戰略是:緊緊圍繞成都市委市政府建設世界文化名城的目標,大力發展“現代傳播、教育培訓、數字流量新經濟”三大產業。具體業務方面,公司一方面將持續優化既有的教育、游戲和小貸業務,另一方面將繼續推進并全面完成公交廣告證券化工作,提高公司在區域細分市場的占有率和議價能力,做強做優現有戶外廣告板塊,在流量和傳播上以成都為基礎,逐步獲取中心城市公共出行資源,構建城市公共出行媒 體網絡格局,為打造區域領先的城市公共出行媒 體供應商打下堅實的基礎。
投資評級和盈利預測
我們認為公司改革發展的行動力強、目標明確,全體員工上下一心干勁十足,經過17-18年持續的轉型和調整后已經進入新一輪發展周期,拖累業績成長的風險因素全部排除完畢,基本面持續改善的跡象明顯。若后續重組戶外廣告業務能夠得到落地,公司構建西南區域性戶外 媒 體運營商的戰略將得到重要支撐,盈利能力將得到有力提升。因此整體看目前公司業務健康清晰,未來蘊藏的發展潛力大,經營反轉趨勢已成定局。我們給予公司“中性”的投資評級,不考慮公司重組的前提下,預計公司2019-2021年EPS分別為0.04、0.05和0.05元/股,建議投資者保持持續關注。
風險提示
監管政策風險,公司業務開展不達預期,經營業務發生重大變化,廣告、游戲行業持續低迷。