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（報告出品方/作者：中信建投證券，武超則、楊艾莉、楊曉瑋）
AI應用發(fā)展的難點、痛點AI應用：理想 VS 現(xiàn)實——必不可少的場景細分+垂類模型迭代
移動互聯(lián)網(wǎng)應用的爆發(fā)，更多是硬件終端的革新與內(nèi)容載體的平移，AI應用則需極致的垂類和細分 。 1）客觀上需要模型訓練&調(diào)優(yōu)的時間：大模型對特定領域知識語料的學習訓練，到產(chǎn)生符合預期及 合規(guī)要求的內(nèi)容，均需要時間周期。 2）業(yè)務流程拆解，越精細化越好：需要相對明確的應用場景、服務對象、使用功能、付費設定等。 3）反復迭代、優(yōu)化調(diào)優(yōu)：類似互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，需要添加新功能、優(yōu)化使用界面、修理bug等。
對照移動互聯(lián)網(wǎng)應用爆發(fā)，AI應用短期內(nèi)無新硬件加持
移動互聯(lián)網(wǎng)應用的爆發(fā)，主要得益于硬件終端的革新+普及。智能手機便于攜帶、屏幕大、觸屏操 控、重力感應、LBS（Location Based Services）等物理屬性，是手游、本地生活、短視頻等移動互聯(lián) 網(wǎng)應用爆發(fā)的基礎；自2009年國內(nèi)滲透率從14%快速提升至19年的77%，進一步推動應用普及。 AI應用1.0階段，短期內(nèi)仍使用PC、智能手機等傳統(tǒng)硬件。當前，AI應用仍主要通過PC、手機等傳 統(tǒng)設備使用，產(chǎn)業(yè)化趨勢較慢，同時也對爆款應用的軟件因素革新提出更高的要求（如對使用場景 的適配度和降本增效幅度要求更高）。
AI+MR=元宇宙
VR/MR頭顯可讓生成式AI能力充分發(fā)揮。相比手機、平板等2D硬件，VR/MR頭顯有望成為生成式 AI發(fā)揮更大作用的硬件：
1）降本增效更顯著：生成式AI能允許用戶通過文字或語音即可建立3D模型，為VR游戲、VR視頻、 AR應用程序等專業(yè)內(nèi)容制作降本增效，甚至極大豐富UGC。相比常規(guī)手機內(nèi)應用內(nèi)容的制作，AI降 本增效的作用在VR/MR應用中更加顯著。
2）交互效果更沉浸、真實：大語言模型及SAM等模型帶來的理解能力提升，將為VR/MR頭顯的語 音交互、物體識別等帶來更多的可能，帶來更具有沉浸式的交互體驗。其中，大語言模型可以讓虛 擬世界中的NPC更加智能，與用戶的社交互動更貼近真實物理世界，而不局限于手機中的智能聊天 機器人；Meta發(fā)布的SAM模型，則可識別并分割任何圖像或視頻中的任何物體，有望運用在VR/AR 中為用戶展示所注釋物體的提醒和說明。
ChatGPT訪問量下滑？多渠道發(fā)展，分流網(wǎng)頁版流量
ChatGPT網(wǎng)頁版訪問量于23年6月出現(xiàn)下滑。據(jù)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析平臺SimilarWeb的測算，ChatGPT的網(wǎng) 頁版chat.openai.com在PC端和移動端的訪問量出現(xiàn)了下滑，6月全球月訪問量較5月下滑9.7%，其中 在美國下滑10.3%；全球使用人數(shù)下滑5.7%；用戶平均使用時長下滑8.5%。
移動版發(fā)布或分流部分高頻使用用戶。23年5月18日，OpenAI正式在美國區(qū)iOS端推出ChatGPT的移 動版，隨后于月底進入更多國家。截至7月5日，ChatGPT APP在美國區(qū)iOS免費應用榜第11位，在日 本、加拿大、澳大利亞、德國、英國等全球多個國家和地區(qū)位列iOS免費應用榜前10。
我們預計由于使用更加便捷的移動版于5月在iOS端推出，或分流了部分原網(wǎng)頁版的高頻使用用戶， 造成后者的訪問量、用戶平均使用時長等數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑。目前移動版尚未登陸安卓端，后續(xù)上線也 有望為ChatGPT貢獻額外用戶增量。
ChatGPT訪問量展望：ChatGPT與OpenAI仍在迭代，有望帶動訪問量回升
受使用渠道變化、競爭加劇、成本效率待優(yōu)化等因素影響，ChatGPT仍面臨訪問量下滑、用戶流失的壓力。但我 們認為，ChatGPT乃至OpenAI的迭代，依然有機會帶動ChatGPT流量企穩(wěn)乃至回升。
GPT-4將向更多用戶開放，推進大模型能力普及。據(jù)OpenAI官網(wǎng)，GPT-4 API于7月7日正式全面開放使用，所有 現(xiàn)有付費API用戶都可直接訪問8K上下文的GPT-4，無需任何等待，不再是此前僅供后補申請的開發(fā)人員使用， GPT-4的API也將在7月底向更多新開發(fā)者開放。
能力提升，讓大模型更實用。據(jù)機器之心，OpenAI在6月中旬進行多項更新：1）功能：引入新的函數(shù)調(diào)用，讓 模型能根據(jù)用戶自然語言來調(diào)用函數(shù)，函數(shù)將提取結構化數(shù)據(jù)并輸入到相應的API中，不再需要開發(fā)者為它描述 復雜的Prompt，例如將“波士頓現(xiàn)在的天氣怎么樣？”轉換成調(diào)用第三方天氣API的指令；2）理解能力：更新了 gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本，相比此前標準的4k版本，能處理更長的文本，即16k個tokens，接近20頁文本。
文本輸入成本下降，降低使用門檻。6月中旬，OpenAI將嵌入模型的token輸入價格降低了75%，gpt-3.5-turbo的 token輸入價格降低了25%。我們認為，調(diào)用成本的下降，也將為基于ChatGPT的各種服務的成本降價提供基礎， 從而降低用戶使用門檻。
ChatGPT插件：其他值得關注的特色插件
SceneXplain：圖像描述工具。 SceneXplain利用 GPT-4 等大語言模型，為上傳的圖像生成文字描 述、創(chuàng)建標題、識別圖像內(nèi)各種對象、和理解圖像的整體背景，旨在提供準確文字描述。具體可 以識別圖像中的文本、表格、圖表、理解漫畫。
MetaMentor by AxonAI：知識學習輔助工具。MetaMentor by AxonAI是一款為用戶提供學習全 過程指導的插件，能把復雜的主題分解成容易消化的課程，幫用戶創(chuàng)建個性化的學習計劃，查找 學習所需資料資源，并提供pdf、 html和docx格式的學習指南，給出考試題目來檢驗用戶對于知 識的理解。
ChatGPT訂閱計劃得到用戶認可，關注后續(xù)普及情況
使用ChatGPT插件需升級為ChatGPT Plus用戶，收費為20美元/月。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)，ChatGPT采 取訂閱制收費，ChatGPT Plus計劃收費為20美元/月，該計劃的用戶可以調(diào)用GPT-4模型，并使用 所有ChatGPT插件。根據(jù)Beebom，ChatGPT曾于2023年1月向部分用戶推送收費標準為42美元/月 的Professional Plan計劃，該計劃的內(nèi)容描述與目前的ChatGPT Plus計劃一致；根據(jù)Theverge，當時 大量用戶在ChatGPT官方Discord賬號下表達對Professional Plan計劃收費標準過高的不滿。
ChatGPT以外，有其他AI應用訪問量明顯提升——語音生成/2D轉3D
Fliki：AI生成音視頻，支持多種語言。SaaS公司Nine Thirty Five成立于2021年，同年發(fā)布AI應用Fliki AI，是一個文本到語音、和文本到視頻轉換器，核心在于AI仿真人聲，可以個性化定制口音和情感 。用戶可使用自己的聲音，大規(guī)模創(chuàng)建個性化內(nèi)容，支持75+種語言和100+種方言。根據(jù)similarweb 數(shù)據(jù)，官網(wǎng)周訪問量從4月首周50萬，逐步上升到6月尾周151萬，近三月總訪問量達到1311萬。
Kaedim：3D模型的AI生成工具，獲英偉達等投資。Kaedim于2020年發(fā)布，可幫助用戶將2D圖像轉 換為逼真的3D模型，無需建模經(jīng)驗。據(jù)官網(wǎng)，該軟件目前已為用戶生成超2.4萬模型，節(jié)省時間約 9.3萬小時。Kaedim在兩輪融資中獲15萬英鎊，領投方有英偉達、谷歌、Valve等行業(yè)巨頭。據(jù) similarweb數(shù)據(jù)，官網(wǎng)周訪問量從4月首周4.2萬，上升至6月最后一周5.2萬，近三月總訪問量84.7萬。
AI應用爆發(fā)節(jié)點？前期產(chǎn)品鋪墊+迭代是必需以手游為例，看新一代應用爆發(fā)的節(jié)點
手游1.0：2009年手游數(shù)量快速增長，但未見破圈產(chǎn)品。App Store于2008年7月發(fā)布，發(fā)布首日 App數(shù)量僅約500個，此后出現(xiàn)爆發(fā)性增長，游戲是IOS App的主要類型之一（數(shù)量占比約25% ），手游時代開啟。我們認為2008-2009年是手游1.0時代，這一時期手游數(shù)量快速增長，根據(jù) AppStare，2008年底App Store上線手游5136個，2009年底該數(shù)字變?yōu)?.94萬個；2010年以后是手 游2.0時代，《神廟逃亡》《水果忍者》等爆款產(chǎn)品出現(xiàn)，題材與玩法延續(xù)了1.0時代的特點。
手游2.0破圈：玩家創(chuàng)新+免費助推破圈。以《神廟逃亡》為例，1）收費模式轉變：公司將游 戲改為免費下載，增加IAP彌補收入，在App Store免費榜上的排名也逐步提高，于2011年12月 28日登上IOS免費榜第一，2012年1月登上IOS暢銷榜第一。2）玩法創(chuàng)新、簡便：充分利用觸屏 和重力感應的功能，創(chuàng)新性地采取玩家控制鏡頭轉動，成為3D跑酷游戲的開創(chuàng)者。
手游1.0：休閑游戲為主流，利用智能手機特性：觸屏+重力感應
休閑游戲是主要游戲類型。由于同期iPhone手機屏幕較小，且當時大量手游出自小型游戲工作室，手游主要構 建釣魚、拼字、運動等休閑場景，情節(jié)比較簡單，玩家通過重復動作刷新高分。
控制方法主要包括觸屏和重力感應。1.0時代手游充分利用iPhone的觸屏和重力感應新技術，玩法新奇、易上手 。以2010年1月1日美國區(qū)IOS游戲免費榜Top5游戲為例，其中采用觸屏、觸屏+重力感應為控制方法的游戲分別 有4、1款。上述控制方法在手游2.0時代延續(xù)，出現(xiàn)在《神廟逃亡》、《水果忍者》等爆款產(chǎn)品中。
手游2.0：《水果忍者》通過較好的游戲體驗感迅速獲得高關注度
《水果忍者》上線后較快速實現(xiàn)下載量大幅增長。切水果游戲《水果忍者》由Halfbrick工作室在 2010年4月發(fā)布，游戲中玩家通過觸摸屏控制刀來切水果，同時需要避免切到炸彈，玩法簡便，適 合不同年齡玩家。該游戲發(fā)布之初為收費下載，價格0.99美元，此后陸續(xù)更新了包含IAP的免費版 本。根據(jù)維基百科，發(fā)布首月IOS版本下載量20萬；截至2011年3月、2012年5月和2015年，該游戲 全平臺下載量分別達到2000萬、3億和10億次。
To B 應用：為“效率”買單，ARPU提振立竿見影AI應用方向：效率提升 VS 娛樂消遣，短期To B有望先行
為什么我們認為短期內(nèi)B端應用有望先行？ 1）付費意愿來看：效率型產(chǎn)品的購買決策本質是一個簡單的計算題——只要企業(yè)認為，AI帶來的長 期回報，是大于購買AI產(chǎn)品的投入成本的，那么購買意愿就大，且追求業(yè)績本就是企業(yè)終極目標。 2）付費能力來看：企業(yè)的現(xiàn)金流/調(diào)用現(xiàn)金能力，遠好于普通個人。
B端 VS C端：B端是解決問題，C端是創(chuàng)造新需求
生成式AI可運用于B端及C端場景，典型應用場景如B端的辦公、營銷、金融等，C端的教育、 社交、電商。
應用落地速度來看：B端快于C端。由于AI To B應用主要面向企業(yè)內(nèi)部等特定少數(shù)用戶群體， 注重為特定領域的生產(chǎn)降本增效，具備較強的工具屬性，因此更容易落地使用。而AI To C應用 落地速度較To B產(chǎn)品慢，主要系其以盡可能多的用戶使用為目的，對產(chǎn)品的標準化程度要求更 高，也需與特定場景結合，如教育產(chǎn)品要明確面向教師還是學生，電商產(chǎn)品面向買家還是賣家 等；且教育、社交的產(chǎn)品也具備一定媒體屬性，需要接受有關部門的監(jiān)管。
從數(shù)據(jù)質量看：B端高于C端。由于AI To B應用主要面向企業(yè)客戶，對輸出內(nèi)容的專業(yè)性、準 確性有更高要求，容錯率低，因此也要求底層模型用于訓練的數(shù)據(jù)，也要具備較高質量；而AI To C主要面向大眾用戶，帶有一定的社交娛樂屬性，因此對輸出內(nèi)容的專業(yè)性和要求較弱。
為什么企業(yè)對定價包容度更高——考慮長期投入產(chǎn)出比
B端高定價——AI應用潛在投入產(chǎn)出比客觀。我們認為，To B的AI應用有更高的價格及價格漲幅，主要系基于長期看，該應用創(chuàng)造的收益將大于 成本支出，企業(yè)對產(chǎn)品價格包容度/接受度/付費能力強于C端用戶。對企業(yè)而言，AI產(chǎn)品可以直接替 代人力，或者提升現(xiàn)有人效，是潛在的經(jīng)濟效益提升。我們預計企業(yè)在考慮采購AI應用時，將拿未 來若干年（企業(yè)存續(xù)期）的潛在的收入增量+成本降低，折現(xiàn)到當下。
辦公：微軟Copilot有望成首個爆款AI應用
Copilot引領辦公生產(chǎn)方式變革，實現(xiàn)精力資源再分配。微軟于3月15日發(fā)布了GPT-4支持的AI辦公助 手Microsoft 365 Copilot，可根據(jù)自然語言指令，對Word、PPT、EXCEL等進行自動操作、提取和分 析信息，代替了此前用戶親自操作的過程。5月底發(fā)布的Windows Copilot，也可幫助用戶在 Windows11中采取行動、自定義設置，并無縫地鏈接到想調(diào)用的應用程序。Copilot能讓用戶聚焦于更 具創(chuàng)造力、更復雜、更高價值的工作事項中。
To C 應用：以“體驗”為先，長期變現(xiàn)空間更大移動互聯(lián)網(wǎng)早期，攝影圖像類產(chǎn)品頻繁出圈是技術爆發(fā)早期標志
攝影圖像類產(chǎn)品頻繁出圈是技術爆發(fā)早期重要標志。 “MYOTee臉萌”App是移動互聯(lián)網(wǎng)前期圖片 編輯類應用的代表，主要用于卡通頭像制作，于2013年11月上線。根據(jù)市界公眾號對臉萌創(chuàng)始人郭 列的采訪，開發(fā)臉萌主要基于兩點判斷：1）移動互聯(lián)網(wǎng)時代首先走紅的應用主要是“瘋狂猜圖” 、“魔漫相機”等圖片類應用，2013年社交類傳播效果好應用應該是圖片類應用；2）萌系畫風在 中國是主流。
教育：為教師減負增效，為學生提高學習效率
教育信息化布局的公司，憑借技術、內(nèi)容及用戶的積累，有望率先接入AI，讓AI幫助教學資源更高 效精準地與師生進行匹配，為教師減負增效，為學生答疑解惑；也可幫助學校高效推進教學工作順 利實施，讓老師集中精力在核心的教授與育人環(huán)節(jié)。
社交：模擬真人或虛構人物，提供情感陪伴、獵奇、智能助理等體驗
目前，AI憑借智能交互能力，在社交領域有較成熟的落地場景。平臺或用戶根據(jù)個性化需求創(chuàng)建的 AI虛擬人，可為C端用戶提供情感陪伴、獵奇、智能助理等體驗。AI社交應用可作如下分類：1）從應用場景來看：包括情感陪伴、獵奇、智能助理等，其中智能助理可運用在多個特定場景， 如新聞談論、口語練習、制定旅行計劃、推薦書目電影等，如Glow、Character.AI、Paradot。 2）從可對話的AI虛擬人來看：包括憑天馬行空創(chuàng)造的虛構虛擬人，如掌閱科技的閱AI聊小程序有 “白月光”、《四大名著》虛擬人；以及基于現(xiàn)實真人打造的虛擬人，如古今中外的名人、網(wǎng)紅， 乃至用戶的親朋好友。 3）從變現(xiàn)方式看：海內(nèi)外已探索出多個付費點，如解鎖特定虛擬人、定制虛擬人、購買虛擬人對 話次數(shù)、解鎖特定功能等。
報告節(jié)選：（本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息，請參閱報告原文。）
精選報告來源：【未來智庫】。
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